Projektunterlagen im Webportal ergänzen

Im Webportal können Sie die Angaben zum Vor-Ort-Termin nach der Standortaufnahme vervollständigen.

Den Editor öffnen

Öffnen Sie unter Projekte eine Studie.
Suchen Sie den Zugang zu den Projektunterlagen.
Öffnen Sie den Editor für die Unterlagen.
Ergänzen oder korrigieren Sie die Standortinformationen und speichern Sie.

Kunde und Kontakt

Ergänzen Sie bei Bedarf den Kundennamen, die Kontaktperson, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. Die Standortadresse kann von der Korrespondenzadresse abweichen.

Notizen zum Vor-Ort-Termin

Der Editor enthält Felder für allgemeine Beobachtungen, Einschränkungen und nächste Schritte. Sie können diese Texte nach dem Termin anhand von Kundenunterlagen oder eingeholten technischen Informationen ergänzen.

Fotos und Messungen

Baustellenfotos und Fotos der Horizontaufnahme sind in den entsprechenden Bereichen der Projektansicht verfügbar. Dachflächen und ihre Messungen haben einen eigenen Bereich.

Die Projektunterlagen können in den PDF-Bericht übernommen werden, wenn dieser Abschnitt enthalten ist.

Änderungen sichern

Bei einem Konflikt oder Fehler lesen Sie vor dem Neuladen der Seite Probleme beim Speichern im Webportal beheben.

Speichern Sie, bevor Sie zur Projektansicht zurückkehren. Wenn das Projekt zwischen zwei Sitzungen geändert wurde, prüfen Sie die angezeigten Daten, damit Sie keine neuere Version überschreiben.

Siehe Projektunterlagen auf dem Smartphone und Berichte und Exporte.