Logo und Kontaktdaten auf dem Smartphone zum Bericht hinzufügen

Mit dem Berichtsbranding stellen Sie Ihr Unternehmen in den auf dem Smartphone erstellten PDFs dar. Es ist von den Kundeninformationen in den Projektunterlagen getrennt.

Das Berichtsbranding öffnen

Öffnen Sie ein Projekt und Übersicht → PDF-Bericht → Anzeigen.
Tippen Sie oben in der Vorbereitung auf Berichtsidentität.
Wählen Sie unter Logo die Aktion Importieren, um ein Bild auszuwählen, oder Löschen, um das vorhandene Logo zu entfernen.
Geben Sie den verpflichtenden Firman und die benötigten Kontaktdaten ein: Kontaktperson, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anschrift.
Korrigieren Sie markierte Felder und tippen Sie auf Speichern. Warten Sie auf die Bestätigung.

Die Darstellung prüfen

Die Vorschau zeigt Logo und Kontaktdaten. Mit In einem Bericht testen prüfen Sie die Darstellung in einem PDF. Diese Funktion speichert auch die eingegebenen Angaben, bevor sie die Vorschau erstellt. Der Test erfolgt also nicht ohne Speicherung.

Prüfen Sie die Lesbarkeit des Logos und die Richtigkeit der Kontaktdaten vor der Weitergabe.

Das Branding in das PDF aufnehmen

Kehren Sie zur Berichtsvorbereitung zurück und öffnen Sie Einstellungen → Berichtsidentität. Aktivieren Sie Logo, um die hinterlegten Unternehmensangaben einzufügen. Erstellen Sie das PDF mit Anzeigen und prüfen Sie das Ergebnis. Ein bereits erstelltes PDF ändert sich nicht, wenn Sie die Unternehmensangaben bearbeiten. Erstellen Sie es erneut.

Die Einstellungen wiederverwenden

Diese Einstellungen werden auf dem Smartphone gespeichert und können für weitere Berichte auf diesem Gerät verwendet werden. Das Branding des Webportals wird separat eingerichtet. Gehen Sie nicht davon aus, dass mobil eingegebene Logos und Kontaktdaten automatisch dort übernommen werden. Prüfen Sie die Angaben auch bei einem Gerätewechsel.

Siehe Berichtsbranding im Webportal, Das PDF vorbereiten und Kundeninformationen eingeben.