Kunden- und Standortinformationen eingeben
Die Kundeninfos in den Projektunterlagen dienen der Zuordnung des Projekts in den Ausgabedateien und der Aufbewahrung wichtiger Kontaktdaten.
Die Eingabemaske öffnen
Abschnitt betitelt „Die Eingabemaske öffnen“- Öffnen Sie im Projekt Übersicht → Besuchsunterlagen → Vervollständigen.
- Wählen Sie Kundeninfos.
- Füllen Sie die für den Termin relevanten Felder aus.
Verfügbare Felder
Abschnitt betitelt „Verfügbare Felder“| Bereich | Angaben |
|---|---|
| Kunde | Name des Kunden oder Unternehmens |
| Kontakt | Name der Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
| Standortadresse | Anschrift, Postleitzahl und Ort |
Die App prüft unter anderem das Format von Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Korrigieren Sie markierte Felder vor dem Fortfahren.
Die Besuchsadresse kann von der Adresse der Kontaktperson oder des Unternehmens abweichen. Sie ist nicht mit den geografischen Koordinaten des Messstandorts gleichzusetzen, die für die Solarberechnungen verwendet werden.
Speichern
Abschnitt betitelt „Speichern“Die Angaben werden automatisch auf dem Gerät gespeichert, auch offline. Warten Sie auf die Speicherbestätigung. Ob die Angaben im Webportal vorhanden sind, hängt anschließend von der Synchronisierung ab. Lokales Speichern bestätigt nicht ihre Übertragung.
Für den Zähler der Projektunterlagen genügt ein einziges ausgefülltes Feld, damit Kundeninformationen als ausgefüllt gelten. Das bedeutet nicht, dass alle benötigten Kontaktdaten vorhanden sind. Ergänzen Sie die für Ihren Termin erforderlichen Angaben, ohne fiktive Werte einzutragen.
Verwendung im PDF
Abschnitt betitelt „Verwendung im PDF“Die gespeicherten Angaben können im Abschnitt Besuchsunterlagen des Berichts erscheinen, wenn dieser ausgewählt ist. Prüfen Sie die Kontaktdaten vor dem Teilen.
Siehe Projektunterlagen ergänzen und Den PDF-Bericht vorbereiten.