Renseigner les informations du client et du site

Les Infos client du dossier de visite servent à identifier le projet dans les livrables et à conserver les coordonnées utiles aux échanges.

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1. Dans le projet, accédez à Aperçu → Dossier visite → Compléter.
2. Sélectionnez Infos client.
3. Renseignez les champs utiles à la visite.

Champs disponibles

Partie	Informations
Client	Nom du client ou de l’entreprise
Contact	Nom de la personne, téléphone et adresse e-mail
Adresse du site	Adresse, code postal et ville

L’application contrôle notamment le format du téléphone et de l’adresse e-mail ; corrigez les champs signalés avant de poursuivre.

L’adresse de visite peut différer de celle du contact ou de la société. Elle ne doit pas être confondue avec les coordonnées géographiques du point de relevé, utilisées pour les calculs solaires.

Enregistrement

Les informations sont enregistrées automatiquement sur l’appareil, même hors connexion. Attendez la confirmation de sauvegarde. La présence des informations sur le portail dépend ensuite de la synchronisation ; une sauvegarde locale ne confirme pas leur transmission.

Dans le compteur du dossier de visite, un seul champ renseigné suffit à comptabiliser la rubrique Infos client. Cela ne signifie pas que toutes les coordonnées utiles sont présentes. Complétez les informations nécessaires à votre visite, sans saisir de valeurs fictives.

Utilisation dans le PDF

Les informations enregistrées peuvent figurer dans le Dossier de visite du rapport si la section correspondante est sélectionnée. Contrôlez les coordonnées avant de partager le document.

Voir Compléter le dossier de visite et Préparer le rapport PDF.