Ajouter son logo et ses coordonnées au rapport sur mobile

L’identité du rapport permet de présenter votre entreprise dans les PDF générés depuis le téléphone. Elle est distincte des informations du client enregistrées dans le dossier de visite.

Ouvrir l’identité du rapport

1. Ouvrez un projet, puis Aperçu → Rapport PDF → Visualiser.
2. En haut de l’écran de préparation, touchez Identité du rapport.
3. Dans Logo, utilisez Importer pour choisir une image, ou Supprimer pour retirer le logo actuel.
4. Renseignez le nom de la Société, obligatoire, puis les coordonnées utiles : personne à contacter, téléphone, e-mail et adresse.
5. Corrigez les champs signalés, puis touchez Enregistrer. Attendez la confirmation.

Vérifier le rendu

L’aperçu présente le logo et les coordonnées. Utilisez Tester dans un rapport pour examiner leur rendu dans un PDF. Cette commande enregistre aussi les informations saisies avant de préparer l’aperçu ; ce n’est pas un essai sans sauvegarde.

Vérifiez la lisibilité du logo et l’exactitude des coordonnées avant de transmettre le document.

Inclure l’identité dans le PDF

Revenez à la préparation du rapport et ouvrez Paramètres → Identité du rapport. Activez Logo pour inclure l’identité professionnelle configurée. Générez le PDF avec Voir et contrôlez le résultat. Un PDF déjà généré ne change pas lorsque vous modifiez votre identité : générez-le à nouveau.

Retrouver les réglages

Ces réglages sont enregistrés sur le téléphone et peuvent être réutilisés pour ses autres rapports. L’identité du portail web se configure séparément ; ne supposez pas que le logo et les coordonnées saisis sur mobile y seront repris automatiquement. Vérifiez-les aussi lors d’un changement d’appareil.

Voir Identité des rapports sur le portail, Préparer le PDF et Renseigner les informations client.